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Name of presentation Name of presenter Spainsif – Desayuno de Trabajo 20 de Enero 2012 Diana M. Guzmán Corro Director Southern Europe [email protected] Agenda I. El Carbon Disclosure Project II. Información para Inversores III. Casos de estudio IV. Principales conclusiones – Iberia 125 Informe 2011 V. Convertirse en firmante I. Carbon Disclosure Project (CDP) “The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of” Harvard Business Review Blog, 5 October 2010 3 “The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of”* La iniciativa global de inversores más importante– con el apoyo de 551 inversores institucionales con US$71 trilliones AuM de activos en gestión. • CDP es el estándar mundial para la medición y reporte de información sobre el cambio climático La mayor base de datos sobre emissiones y estrategia de cambio climático corporativo Activa en 72 países, con oficinas en Londres, Berlin, París, Estocolmo, Milan, Nueva York Beijing, Sao Paulo y Tokyo Misión “Acelerar las soluciones contra el cambio climático poniendo la información pertinente en el centro de las decisiones de negocios, la política y la inversión .” En azul: 72 países donde CDP tiene presencia * Fuente: Harvard Business Review Blog, 05 Oct 2010 4 CDP signatories over time ESPAÑA: Programas Investor CDP: 551 inversores firmantes, con activos en gestión de más de $71 billones de dólares CDP Supply Chain & Public Procurement: 51 miembros, más de 1500 proveedores CDP Water Disclosure: 354 inversores firmantes con más de $43 billones de activos en gestión. CDP Cities: las 59 ciudades más importantes Carbon Action: 35 inversores con US$7.6 billones de activos en gestión que solicitan a las compañías demostrar que están manejando sus emisiones correctamente y con un retorno positivo. CDP response rate over time Empresas participantes The work of the Carbon Disclosure Project is crucial to the success of global business in the 21st century. No other organization is gathering this type of corporate climate change data and providing it to the 81% 90% 34% marketplace. Global 500 compañías reportando a través de CDP en el 2011 Euro 300 compañías reportando a través de CDP en el 2010 Iberia 125 compañías reportando a través de CDP en el 2010 Ban Ki Moon Secretario General de las Naciones Unidas Cuestionario Investor CDP: contenido y estructura MODULE Introduction Management Risks & Opportunities Emissions 2011 Main Questions Introduction Governance Strategy Targets & Initiatives Communication Climate change risks Climate change opportunities Methodology Emissions data Scope 1 emissions breakdown Scope 2 emissions breakdown Scope 2 – contractual Energy Emissions performance Emissions trading Scope 3 Disclosure vs. Performance Carbon Performance ● Quality and completeness of the disclosure provided and usefulness to third parties ● Understanding of the issues - climate change presents to the company’s business ● External verification of emissions data rewarded ● Performance of the CO2 management not evaluated ● Measures contributing to the mitigation of or the adaptation to climate change ● Measures increasing transparency and confidence (external verification) ● Evaluation of activity level in the area of climate change, not the efficiency or effectiveness of the measures Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) Carbon Performance Leadership Index (CPLI) ● Performance band A and disclosure score must be > 50 ● With question 13.1a the highest score must be attained ● Obligatory publication and verification of Scope 1 and Scope 2 emissions ● Responses must be public (+ use of ORS) ● Details in bands from A to D Index Carbon Disclosure ● Inclusion of the top 10% Italian companies ● Responses must be public ● Exact score General Scope Evaluation ● ● ● ● Different response paths, which depend on key questions All sectors are evaluated using the same methodology All information is taken into account Total score is calculated as follows Attained score Total score = x 100 Individual denominator Puntuación metrica en detalle y pública Metodología de puntuación y guía de respuesta disponible en: https://www.cdproject.net/en-US/Pages/guidance.aspx CDP Water Proporciona datos críticos relacionados con el uso y manejo del agua de parte de las corporaciones más grandes de uso intensivo de agua en el mundo, con el objetivo de informar al mercado global sobre el riesgo de inversión y oportunidades comerciales. "I support the development of CDP Water Disclosure. With the drive to increase resource efficiency it is encouraging to see that water issues are becoming increasingly important to business and investors. With the increased expectations around water management and reporting, CDP Water Disclosure is a valuable tool, and an opportunity, for business to take action to ensure sustainable water use, and ensure their own long term performance.“ Lord Henley, Parliamentary Under-Secretary of State, DEFRA: II. Información para Inversores “The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of” Harvard Business Review Blog, 5 October 2010 1 Por que los inversores utilizan la informacion del CDP? • El cuestionario tiene objetivo informar a los inversores y fue creado en colaboracion con los mismos. • Apoya en el cumplimiento de los principios para la inversion responsable: Incorporación de las cuestiones ASG en los procesos de análisis y adopción de decisiones en materia de inversiones Incorporacion de las cuestiones ASG a las prácticas y políticas de los inversores Pedir las entidades en que invirtamos que publiquen las informaciones apropiadas sobre las cuestiones ASG. • Permite una evaluación comparativa entre compañías The CDP data helps us to determine the quality of an individual company’s management response and is a factor in our overall buy, sell and hold decisions Lord Sharman • Ayuda a las empresas a identificar los riesgos y las oportunidades del cambio climático para sus negocios • Proporciona información sobre proveedores actuales y potenciales Chairman, Aviva La información del CDP se usa en decisiones de inversión Bloomberg, Google Finance The Markit Carbon Disclosure Leadership index sigue el desempeño de las empresas de acuerdo a los resultados finales del CDLI FTSE CDP Carbon Strategy Index Series apoya a los inversionistas en la incorporación de los riesgos del cambio climático en sus estrategias de inversión Global 500 CDLI y CPLI vs promedio del retorno financiero del G500 III. Casos de estudio “The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of” Harvard Business Review Blog, 5 October 2010 Buy side •Engagement with investee companies (Robeco) •Voting on shareholder resolutions (CalSTRS, Aviva) •Exclusion criteria (Pax World Investments) •Rank, score and screen companies (SWIP, Calvert) •Analysis of carbon sensitivity of portfolios (Calvert,, Caisse de dépôt, Nordea) •Carbon trading risk analysis (SWIP) •Broker recommendations (Société Générale) •Investment research (Cheuvreux) •Peer and sector analysis (Goldman Sachs) Investment advisors Data providers •Integrate CDP data with financial data (Bloomberg, Thomson Reuters) •Rank, score and screen companies (Bloomberg) Sell side CDP DATA •Investment research •Risk models, sector analysis, country risk profiles (Bank of America Merrill Lynch and Deutsche Bank Asset Management) Index providers •Markit Carbon Disclosure Leadership index •FTSE CDP Carbon Strategy Index Research providers (e.g. EIRIS, Trucost, Sustainalytics) •Investment research •Engagement with companies on behalf of investors Sell side: Cheuvreux utiliza la informacion del CDP en el analisis del sector eléctrico Analysis of the overall risks and opportunities related to climate change regulation and to CO2 mitigation efforts in the sector in the light of new challenges for European utilities Fuente: CDP 2010, CA Cheuvreux IV. Principales conclusiones Iberia 125 Informe 2011 “The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of” Harvard Business Review Blog, 5 October 2010 2 2011: aparición de la muestra Iberia 125 2011 empresas que responden 35 13 2011 total muestra 85 2010 empresas que responden 34 40 12 2010 total muestra 85 40 España 2009 empresas que responden 35 2009 total muestra 7 Portugal 85 2008 empresas que responden 20 25 2008 total muestra 35 0 20 40 60 80 100 120 Comparación de tendencias por área Europe 300 Global 500 Iberia 125 91 81 40 272 405 50 2057 % de empresas que responden que tienen la responsabilidad de cambio climático en el Consejo u otro nivel ejecutivo 85 73 79 68 % empresas que responden con incentivos asociados a la gestión del cambio climático 70 72 56 55 % de empresas que responden que han integrado el cambio climático en su estrategia de negocio 92 90 96 79 % de empresas que responden comprometidas con los reguladores para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático 84 84 71 68 % de empresas que responden con objetivos de reducción de emisiones 81 76 65 60 % de empresas que responden con objetivos absolutos de reducción de emisiones 42 44 31 36 % de empresas que responden con iniciativas de reducción de emisiones activas en el año del informe 97 97 94 87 % de empresas que responden que indican que sus productos y servicios ayudan directamente a la reducción de emisiones de terceros 69 70 79 59 Indicadores de tendencias clave Muestra: región /número de empresas % que responde a CDP 2011 Número de empresas que responde a CDP 2011 Gobierno corporativo Estrategia Objetivos e iniciativas Total N/A Comparación de tendencias por área Europe 300 Global 500 Iberia 125 91 81 40 272 405 50 2057 % de empresas que responden que tienen la responsabilidad de cambio climático en el Consejo u otro nivel ejecutivo 85 73 79 68 % empresas que responden con incentivos asociados a la gestión del cambio climático 70 72 56 55 % de empresas que responden que han integrado el cambio climático en su estrategia de negocio 92 90 96 79 % de empresas que responden comprometidas con los reguladores para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático 84 84 71 68 % de empresas que responden con objetivos de reducción de emisiones 81 76 65 60 % de empresas que responden con objetivos absolutos de reducción de emisiones 42 44 31 36 % de empresas que responden con iniciativas de reducción de emisiones activas en el año del informe 97 97 94 87 % de empresas que responden que indican que sus productos y servicios ayudan directamente a la reducción de emisiones de terceros 69 70 79 59 Indicadores de tendencias clave Muestra: región /número de empresas % que responde a CDP 2011 Número de empresas que responde a CDP 2011 Gobierno corporativo Estrategia Objetivos e iniciativas Total N/A Comparación de tendencias por área Indicadores de tendencias clave Riesgos y oportunidades Datos de emisiones Europ e 300 Glob al 500 Iberia 125 Tota l % de empresas que responden que perciben riesgos regulatorios 80 79 85 73 % de empresas que responden que perciben oportunidades vinculadas a la regulación 88 81 88 73 % de empresas que responden cuyas emisiones absolutas (Alcance 1 y 2) se han reducido comparadas con las del año anterior debido a sus actividades de reducción de emisiones 48 48 52 33 % de empresas que responden que cuentan con una verificación independiente de sus datos de emisiones de alcance 1 74 67 77 45 % de empresas que responden que cuentan con una verificación independiente de sus datos de emisiones de alcance 2 69 61 73 40 Muestra: región /número de empresas Conclusiones: buenas señales a reforzar • La tasa de participación de empresas en Iberia 125 (un 40%) es comparable a la mayoría de las muestras pero baja comparada con Global 500 o Europe 300. El crecimiento en los últimos dos años ha sido muy modesto. 75 empresas no contestaron al cuestionario. Es necesario que nuevas empresas se incorporen a la iniciativa respondiendo el cuestionario CDP 2012. Conclusiones: buenas señales a reforzar • El cambio climático está llegando a la estrategia empresarial. Un 96% de las empresas asegura integrar el cambio climático en su estrategia global de negocio. Una mejor gestión de riesgos y oportunidades y la creación de incentivos monetarios a la gestión del cambio climático contribuirían a impulsar más en la práctica estas estrategias. Conclusiones: buenas señales a reforzar V. Convertirse en firmante “The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of” Harvard Business Review Blog, 5 October 2010 3 Beneficios de convertirse en firmante: Acceso a todas las respuestas del cuestionario de la iniciativa para la cual se es firmante: Investor CDP y/o CDP Water Permite a los inversores evaluar los riesgos y oportunidades relazionados con el cambio climático y el manejo del agua que pueden afectar las operaciones de las empresas e impactar los resutlados financieros de su portafolio de inversión. Reconocimiento público del compromiso de parte de los inversores para involucrarse y colaborar con las empresas en temas relacionados con el cambio climático y manejo del agua (Principio de Inversión Responsable). Un boletín de noticias dedicado a informar a los inversores sobre los últimos avances en la base de datos del CDP y también las novedades e iniciativas pertinentes dentro de la comunidad de inversionistas. Invitaciones a los eventos del CDP Convertirse en firmante NO tiene costo! CDP Carbon Action Acción • Una nueva iniciativa CDP lidereada por Inveresores para solicitar acción de parte de las empresas Reducción • Solicita llevar a cabo reducciones de emisiones, establecer objetivos y realizar inveresiones adecuadas en iniciativas de reuducción Colaboaración Ambición • Seguido por el compromiso de colaboración con el apoyo de un análisis de tallado a nivel empresa proporcionado por el CDP • Mas objetivos de reducción • Mayor número de empresas • Mas los inveresores que participan activamente Como convertirse en firmante? Solo respondiendo a las siguientes preguntas: • ¿Para qué programa le gustaría convertirse en firmante?: Investor CDP, Water CDP o Carbon Action • El nombre de su empresa como debe aparecer en la solicitud de Información del CDP • Indicación de sus activos en gestión • ¿Le gustaría que su empresa sea publicada como firmante en el sitio web de CDP y en los reportes relevantes del CDP 2011? Esto es opcional. • Una persona de contacto para ser listado en la petición de información. Esto es opcional. • Una persona de contacto (nombre y teléfono) para la prensa. Este es opcional Miembros: acceso a CDP Analytics Selección por industria y por sección del cuestionario El mejor puntaje (Disclosure/Performance) y las respuestas más detalladas Nuevas ideas para la estrategia de su compañía Name of presentation Name of presenter 34 CDP analytics – Los mejores ejemplos de Best Practice Ejemplo de CDP Analytics: ¿Qué riesgos y oportunidades de hacer negocio que deriven del cambio climático ven sus competidores? • Sus competidores ven algún riesgo/oportunidad originado dal cambio climático que puede afectar su negocio? • Donde ven estos riesgos/oportunidades y cuál es la magnitud de tiempo relacionado? • Cómo explican el impacto que pueden tener en sus negocios? Name of presentation Name of presenter Gracias!